DKSHのヘルスケア事業部門責任者であるビジャイ・シン氏は、独立系ビジネスインテリジェンス企業であるFrontierViewとの共同研究による最新の調査論文から得られた知見に基づき、この有望な市場を牽引する主要な動向について解説します。
医療へのアクセスを加速させるための政府の取り組み
ベトナムの医療分野は、官民連携、地方分権計画、政策改革、インフラ整備、専門医療へのアクセス拡大に向けた取り組みなどを通じて発展を遂げている。
2019年以降、総額720億米ドルの官民連携（PPP）契約が336件締結され、医療インフラと医薬品開発が重要な重点分野となっています。ホーチミン市のジアアン115病院は、PPPの成功事例として挙げられます。この病院は367床を備え、心臓病、神経科学、がん治療の専門治療を提供しています。地方病院では、CTスキャンから高度な診断機器まで、3,000台の新しい医療機器が導入され、4,800人の訓練を受けた地元医師を通じて42,000人の住民が恩恵を受けています。これらのセンターは、特に腫瘍学と心臓病治療において、高度な医療サービスへのアクセスを大幅に改善し、他の省でも同様の取り組みを計画するきっかけとなっています。
中央政府は、医療の効率と管理を向上させるため、地方分権化を推進している。2030年までに6つの中央病院の管理を地方政府または他の病院に移管する計画があり、地方政府や下位レベルの医療施設がより多くの管理責任を担うことで、医療管理の効率が向上し、地域に合わせた的を絞った解決策が可能になると期待されている。保健省はまた、2024年7月に実施したパイロットプログラムの成功を受けて、医療の地方分権化を進め、ホーチミン市が疾病予防のための特殊医薬品や希少医薬品を独自に輸入できるようにする計画もある。複数の地方分権化計画を通じて、人員不足、インフラ整備の遅延、調達のボトルネックといった根強い課題が解決され、医療水準が大幅に向上すると期待されている。
最近の健康保険法改正は、ベトナム社会保障制度の市場における財政的課題に対処しつつ、医療へのアクセスを改善するための政府の取り組みの一つでもある。2025年7月1日に施行されるこの改正により、外来診療費の少なくとも50％を負担し、管理予算から医療検査・治療予算へと資金を振り向けることで、資金が強化される。
民間部門が医療の向上に貢献ベトナムは2024年に380億米ドルの海外直接投資を誘致しており、東南アジアで前年比の海外直接投資増加を示している数少ない市場の一つとして、目覚ましい潜在力を示している。
特に医療分野では、政府は民間セクターの参画を積極的に推進している。過去18ヶ月間には、シンガポールを拠点とする医療サービスプロバイダーのトムソン・メディカル・グループやラッフルズ・メディカル・グループ、プライベートエクイティ企業のKKRやウォーバーグ・ピンカスなど、数多くの国際的な企業が市場に参入した。民間の医療施設も、事業規模とサービス能力の拡大に多額の投資を行っている。これには、高度な診断技術を備えた専門部門、国際基準に準拠した標準化された治療プロトコル、プライマリケアと専門医療を連携させた統合的な患者ケアシステムなどが含まれる。こうした民間セクターの投資により、ベトナムでは2019年から2023年にかけて民間患者数が30%という驚異的な伸びを示し、他の東南アジア市場の成長率を大きく上回っている。政府が掲げる、民間病院の病床数を2025年の10%から2050年までに25%に増やすという目標は、この成長軌道をさらに後押しするものである。
ヘルスケア小売業も大きく拡大しており、ヘルスケアへのアクセス向上に大きく貢献している。全国のチェーン薬局は2024年3月時点で3,246店舗に達し、2019年から6倍に増加した。大手薬局チェーンは都市部だけでなく地方都市にも進出し、都市部と農村部の両方で質の高い医薬品へのアクセスを改善している。Long Chauが2018年の22店舗から2024年6月までに1,706店舗に拡大したことは、この傾向を象徴している。市場には国内外の投資家から多額の投資が行われており、Masan GroupによるPhano PharmaとDr Winへの投資、Dongwha Pharmによる2023年のTrung Son Pharmaの51%買収などが挙げられる。
国内有数の民間医療機関は、体系的な発展を通じてベトナムの医療提供体制を変革している。9つの省に14の病院を展開するホアンミー医療公社や、JCI認証を取得した国際病院を運営するビンメックなどの実績あるネットワークが、この変革を象徴している。タムアイン病院やFV病院といった施設と連携し、これらの医療機関は主要都市に専門治療のための卓越したセンターを設立し、標準化された品質管理システムを導入し、プライマリークリニックと専門治療センターを結びつける統合ケアモデルを開発している。市場調査によると、ベトナムは地域的なトレンドに追随し、患者はますます民間医療を求めるようになり、医療従事者は民間施設での活動を拡大していくと予測されている。
革新と専門知識に支えられた有望な展望ベトナムが地域の医療拠点としての地位を確立するためには、政府の取り組みや民間セクターの投資に加え、人材育成の強化や医療技術革新も必要となる。
研修プログラムは、医師や看護師が適切な教育を受けられるようにするために不可欠であり、これはベトナム政府にとって最優先事項である。近年、政府はアストラゼネカ、サンド、メドトロニックなどの医療関連企業と、人材育成を支援するための複数の覚書（MOU）を締結している。さらに、医療提供における薬局の役割拡大は、医療へのアクセス改善に効果的な解決策とみなされている。特に医療製品の製造・流通における技術移転協定や国際提携も、東南アジアにおける現地生産能力の向上と医療サプライチェーンの課題解決に不可欠である。
ヘルスケアテクノロジーもまた、医療へのアクセスを効率的に向上させる上で重要な役割を果たす重点分野です。ベトナムのヘルスケアテクノロジーのスタートアップエコシステムは急速に成長していますが、まだ成熟には至っていません。VinBrain、Annalise.ai、Viettel、FPTなどの企業が主導し、AI支援診断や患者モニタリングシステムなどのイノベーションが導入されています。この分野の活況ぶりは、2023年にヘルスケアテクノロジーのスタートアップへの資金流入が前年比391%増加したことからも明らかです。これらのイノベーションは分散化の取り組みを支援し、遠隔診療を可能にし、医療サービスが行き届いていない地域での医療アクセスを改善します。
市場の発展は、ベトナムにおけるアクセスしやすく、質の高い、持続可能な医療システムの構築に向けた多大な努力の証です。規制改革、民間投資、そしてイノベーションの組み合わせは、医療の進歩にとって魅力的な環境を作り出し、地域全体の医療変革の道のりに貢献しています。
ヘルスケアブランドや企業にとって戦略的なヘルスケアビジネスパートナーとして160年の経験を持つDKSHは、ベトナムが東南アジアの新興市場におけるヘルスケア開発の新たな基準を確立する道を歩んでいると確信しています。DKSHは、深い地域洞察と幅広い業界知識を活かし、ビジネスニーズに合わせた包括的かつオーダーメイドのソリューションを提供するだけでなく、市場におけるパートナーの持続的な成長を確実にするための戦略的コンサルティングも提供しています。患者中心のアプローチに基づき、ヘルスケアエコシステム内の医療提供者、専門家、小売業者、その他のステークホルダーを結びつけることで、DKSHはヘルスケアへのアクセス向上に大きく貢献し、最終的にはベトナムをはじめとする世界中のすべての人々にヘルスケアを提供することで、人々の生活を豊かにすることを目指しています。